DHOUSE แต่งตั้ง DAOL GBS UOBKH PST APM ออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 135 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ ชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A กำหนดวันจองซื้อ 14-16 มกราคม 2568 และ ออกหุ้นกู้วันที่ 17 มกราคม 2568 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน มั่นใจ ตอกย้ำธุรกิจโตแกร่ง
นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน โดยในช่วงไตรมาส 4/2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีการรับรู้รายได้จากยอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีปริมาณผู้ใช้บริการหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก จากความต้องการน้ำมันสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล รวมถึงการใช้บริการธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันที่มากขึ้น คาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของปี 2567 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทสามารถพลิกทำกำไรสุทธิในงวด 9 เดือน ปี 2567
ปัจจุบัน DHOUSE ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง, โครงการ U PARK HOME และ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน “ปตท. ยูพาร์ค ขามเรียง” ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การบริหารของบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด ในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) จำนวน 1 แห่ง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 39%, ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และ ร้านค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 58% นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่น ๆ จำนวน 3% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 135 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินในจำนวน 48 โฉนด รวมพื้นที่ 251 ไร่ 1 งาน 41.90 ตารางวา ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และ มีที่ดินพร้อมพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และ เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงการขยายตัวธุรกิจพลังงาน จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล และ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A
ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 17 มกราคม 2568
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
